电银付app使用教程(dianyinzhifu.com):2021行库财管 强攻基金分群 第1张 公股行库2021年基金营业生长重点 行库财管贴近客户理财头脑,今年聚焦开发客户分群及定期定额的全新商机。图为银行理专先容基金的画面。

因应新冠疫情所带来的投资环境转变,加上国人消费、买卖行为改变的零接触商机,基金投资网路下单及定期定额投资已成为基金营业推展重点之一。既有客户忠诚度高的公股行库,2021年迁就基金销售计谋加以精进,开发客户分群及定期定额的全新商机。

第一银行就指出,2021年的基金营业推广,将接纳剖析客户属性、分群开发的计谋,提供精准客户需求的金融商品,并针对差别客群,搭配差别的基金优惠流动,接纳更贴近客户理财习惯的头脑,在主顾投资旅程中找到有用的接触点,缔造行销话题及开发理财新户。

一银对于开发财富治理营业雄心宏愿,对于金管会规范提供亿万富翁理财服务的「新财管营业执照」十分有兴趣,现在内部预定于2021年下半年开办高资产财管营业,届时亦将配合推出高资产客户专属的差异化优惠措施,以及各项尊荣礼宾服务。

台湾企银的基金营业开发方式,则是一方面从商品供应端着手,追求品牌投信公司与其努力计谋同盟,另一方面,银行财管团队聚焦专案行销后收型稳健牢固收益基金,做为销售主攻商品,以提高整体基金治理规模,并搭配展望佳的全球股票型、平衡型及产业型基金,做为卫星操作标的,除可增裕手续费收入,也可提高资金运用弹性。

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彰化银行和土银则祭出高频率基金优惠流动。彰银示意,除了连续推出临柜买卖定期定额最低3折、网银买卖单笔申购最低3.8折及定期定额最低3折的基金申购手续费优惠流动,2021年新增针对生日寿星临柜单笔申购基金,推出高达五次的三折手续费优惠。另外,也将开放基金临柜预约买卖功效,提供更便利投资理财服务。

土银会更着重推展基金营业,包罗提供基金网路下单手续费率优惠、数位存款户解决基金下单的申购门槛降低等,激励投资人善用银行优惠,在投资理财上历久计划。

台湾企银于2021年第一季侧重于基金及海外债的营业推展,预期全球金融市场短期内,可能受美国新任总统拜登上任后所推行的新政及与中国关系而或有颠簸,因此基金续推出定期定额专案,搭配稳健债券型基金及海外债销售奖励流动,希望借由焦点基金及海外债营业的推展,可提供多元化投资选择及风险涣散。

此外,环境保护、社会责任及公司治理的ESG议题,为近年市场热度较高的投资主题观点,因此台企银除了针对稳健偏守旧目的客群续推出高投资评等目的到期债基金IPO专案外,顺应ESG投资议题,针对差别客群,将定期或不定期推出相关销售专案。

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